Il Consulente Finanziario, coadiuvato da un pool di professionisti come Avvocati, Commercialisti, Geometri… una volta analizzato il Patrimonio del proprio cliente e individuato tutti i potenziali rischi che potrebbero generare delle perdite elabora una strategia (PREVENTIVA) per la “messa in sicurezza” dei beni del soggetto e della sua famiglia.
L’ordinamento giuridico italiano, ritenendo meritevole di tutela il Patrimonio dei cittadini, prevede una serie di strumenti… nel Piano di Protezione il Consulente dovrà scegliere e combinare quelli che meglio si adattano ai rischi emersi nella fasi di analisi (due diligence).
Nei prossimi articoli andremo a consoscere le carattaristiche principali degli strumenti di tutela maggiormente utilizzati in Italia…
